[주식 공부] 주식 투자 수익 기록하는 엑셀 파일 공유

주식을 장기투자 하기로 했으면, 매년 투자할 금액 및 목표를 세웠을 것입니다. 사람에 따라 다르겠지만, 언제 까지 얼마를 모을 것인지, 매년 얼마를 투입하고 목표 수익률은 어느 정도인지 계획을 세워야 합니다. 계획을 세웠으면 실행을 해야 하는데 실제 실행을 하면서 자신의 성과를 기록을 해야하죠. 계획대로 잘 되가고 있는지 계속 확인을 해야 합니다.

따라서, 그러한 여러분들을 돕고자 제가 만든 엑셀 파일을 공유하려고 합니다. 사용법을 설명해드리겠습니다.

설명

우선 첨부한 액셀 파일을 다운받아 주세요. 액셀이 없으신 분들은 해당 파일을 구글 드라이브나 원드라이브로 올려서 사용하시면 다운로드 받지 않아도 웹상에서 사용 가능합니다.

경제적 자유를 위하여.xlsx

0.01MB

상단 X축은 연도, 기초자산, 추가 투입금 등등을 나타내고, Y축은 연도를 나타냅니다.

여러분이 할 것은 연한 초록색으로 칠해져 있는 부분에 숫자를 넣으시면 됩니다. 기초자산은 투자를 처음 시작한 금액을 의미 합니다. 첫 해인 2022년에만 설정 하면 매년 기말 자산이 자동으로 다음 해에 기초자산으로 대입됩니다. 첫해에는 추가투입금을 입력하셔야 투자원금이 산출됩니다. 그리고 수익률을 입력하시면 자동으로 손익, 기말자산 증감액이 산출됩니다. 두번째 해부터는 투자원금과 수익률만 대입하면 자동으로 얼마를 추가로 투입했는지 계산이 됩니다.

밑으로 스크롤 하면 그래프를 확인 할 수 있습니다.

 

증권사 앱을 통해 투자원금 확인하고 액셀에 입력하기

그런데, 매년 투자원금과 수익률을 어떻게 파악하냐? 사용하시는 증권사 앱에서 확인 할 수 있습니다. 저는 신한금융투자 앱을 사용하고 있어서 신한금융투자의 알파를 예시로 보여드리겠습니다.

뱅킹 -> 잔고/내역 -> 기간별 자산증감

'월별'을 선택하고 각 해의 1월1일 부터 12월 31일을 선택하면 자동으로 전체 수익을 보여주고 우리가 필요한 '투자원금'을 알려줍니다. 이 투자원금에 있는 액수를 입력하시면 됩니다.